L’acquisition de l’activité DTV d’AMD est censée permettre à Broadcom d’accroître immédiatement son activité DTV et conjointement avec ses produits existants, de proposer une ligne complète de produits qui couvre tous les segments du marché de la DTV, allant d’une valeur bas de gamme et d’une qualité moyenne à des plateformes interactives haut de gamme et des processeurs maîtres. L’acquisition a aussi pour but d’étendre la base existante de clients de niveau un de Broadcom, qui comprend les meilleures marques de DTV du monde entier. Ce marché a pour but d’accroître et de renforcer les offres de solutions systèmes de DTV innovantes de Broadcom, tout en proposant l’ampleur et le centre d’attention nécessaires à la création d’une activité DTV la meilleure du marché.

En relation avec la transaction, environ 530 membres de l’équipe DTV dédiée d’AMD, en plus de certains employés qui soutiennent directement cette équipe, situés dans six centres de conception de base du monde entier, seront invités à rejoindre Broadcom. La ligne de produits DTV d’AMD comprend tous les processeurs DVD intégrés Xilleon™ et des modèles de référence complets clés en mains, ainsi que des CI de récepteurs NXT, le processeur de DTV Theater™ 300 et une ligne de processeurs maîtres qui effectuent une compensation avancée du mouvement, la conversion de la vitesse séquentielle et le cadrage.

« L’acquisition de l’activité DTV d’AMD, qui va devenir le cœur de la ligne d’activité DTV de Broadcom, va nous permettre de cadrer de façon significative et d’accélérer l’achèvement de notre portefeuille de produits TV numériques tout en augmentant également notre base de clients de niveau un et nous positionne bien pour atteindre le leadership et une croissance à long terme sur cet important segment du marché », a déclaré Daniel Marotta, le vice-président et directeur général de Broadband Communications Group de Broadcom. « Nous sommes persuadés que notre équipe DTV combinée sera dans une excellente situation pour faire grandir et prospérer ce marché bourgeonnant en apportant aux clients ce qui se fait de mieux sur le marché en matières de personnes, de technologie, de solutions et d’assistance. »

« AMD exécute un plan stratégique de transformation de la société, qui devient plus allégée et plus ciblée tout en cherchant à créer un modèle commercial permettant de fournir une rentabilité durable », a déclaré Dirk Meyer, le président-directeur général d’AMD. « La vente de notre activité DTV est une étape essentielle de la transformation d’AMD qui va nous aider à renforcer notre bilan, à diminuer notre seuil de rentabilité et à affiner notre objectif afin de profiter pleinement de notre situation de leader tant dans le domaine des microprocesseurs que de la technologie graphique. La société Broadcom sera tout à fait adaptée à nos employés DTV talentueux et aux produits DTV qu’ils ont créés. »

En relation avec l’acquisition, Broadcom va payer environ 192,8 millions de dollars de liquidités en échange des actifs DTV d’AMD. Une partie de la contrepartie à payer par AMD sera placée en dépôt fiduciaire conformément aux conditions du contrat définitif d’achat de l’actif. Le conseil d’administration de chacune des sociétés a approuvé la transaction et l’autorisation de la transaction par les actionnaires n’est pas exigée par l’une ou l’autre société. La clôture prévue pour le quatrième trimestre de Broadcom qui s’achève le 31 décembre 2008, reste assujettie aux conditions habituelles des clôtures et à l’examen des organisations réglementaires pertinentes. Broadcom peut enregistrer des charges uniques pour des frais de recherche et développement acquis en cours de procédure associés à l’acquisition au cours du trimestre de clôture de la transaction closes. Le montant de ces charges, le cas échéant, n’a pas encore été déterminé.